結合叡揚資訊VITAL CRM國際專業認證
-碁峰-陳美純著
課本後習題-GCA-實作解析
第2章-26頁-第4題:
Q:
系統的客戶進階搜尋，有一個查詢條件「幾天未聯繫」的客戶，這是依照什麼資料未異動來做為基準？
Ans:
記事
第3章-27頁-第4題:
Q:
阿杰準備要出去拜訪客戶，他使用APP查到客戶地址後，請問他該如何進行導航操作？
Ans:
查詢該筆客戶資料，按下搜尋路線即可導航
第3章-27頁-第5題:
Q:
阿哲想要查詢超過50天沒有聯繫的客戶，下列操作流程何者正確？
Ans:
客戶 → 顯示進階查詢 → 超過 50 天未聯繫之客戶
第3章-27頁-第6題:
Q:
請問，新增「約會」與「工作」的差別為？(複)
Ans:
.約會逾期自動關閉，工作逾期還會存在
.記事可以轉工作，記事不能轉行約會
第3章-27頁-第7題:
Q:
請問業務在外拜訪客戶時，可以如何利用APP新增客戶資料呢？(複)
Ans:
.手動新增客戶資料
.名片辨識
.手機聯絡人匯入
第4章-27頁-第4題:
Q:
希望客戶在生日時可以在前一天提醒我，這時候在「幾天前」提醒的空格中應該填寫多少數字？
Ans:
1
第5章-22頁-第6題:
Q:
小橘拜訪新客戶之後，除了可以用標籤分類客戶之外，還可以利用下列何種功能紀錄客戶需求？
Ans:
記事、留言
第6章-26頁-第7題:
Q:
小芙想在所有客戶生日時送上祝福賀卡，請問下列操作流程何者正確？
Ans:
功能列「行銷郵件」 → 新增 → "發送時間" 選「重要日發送」 → 點選「生日」
Q:
"若想要在APP上對客戶賴小霖進行標籤分類（有潛力客戶/持續追蹤/待成交），需要4個操作步驟：1. 手機功能選項>客戶 2. 查詢賴小霖>進入賴小霖手機版頁面 3. 存檔設定完成 4. 標籤>選擇有潛力、持續追蹤及待成交標籤檔。下列何者為正確的步驟順序？"
Ans:
1. 手機功能選項>客戶
2. 查詢賴小霖>進入賴小霖手機版頁面
4. 標籤>選擇有潛力、持續追蹤及待成交標籤檔。
3. 存檔設定完成
第7章-26頁-第9題:
Q:
小葉想要進行客戶分類，請問他可以用哪些方式為客戶貼上標籤？(複)
Ans:
.標籤樹 → 點擊標籤旁的倒三角圖示 → 管理標籤
.客戶資料→貼標籤 → 管理標籤
.列表「客戶」 → 對表格客戶 → 加入標籤→管理標籤
.管理 → 資料 → 標籤
第7章-6頁-第10題:
Q:
如果您是一位老闆，您可以在哪種情況下於系統中指派工作給員工呢？(複)
Ans:
．首頁 → 「記事」頁籤 → 點選記事上的 "轉工作" 連結
．功能列「行事曆」 → 新增
．首頁 → 「新增行事曆事項」按鈕
．功能列「客戶」 →「對表格客戶」→「新增行事曆事項」
第9章-23頁-第7題:
Q:
Wish想要匯出「工作日誌」，請問日誌中包含哪些種類的資料？
Ans:
記事、待辦工作及已完成工作
第9章-23頁-第8題:
Q:
農農要準備一份工作匯報，他可以如何匯出個人工作？
Ans:
請於「個人專區」\「我的工作日誌」\「工作\匯出Excel」
第11章-22頁-第6題:
Q:
在醫美診所工作的小尤，需要發簡訊提醒病人回診時間，還要在一個月後追蹤病人恢復情況，並且提醒自己執行關懷工作，請問可以使用系統的哪項功能？
Ans:
．聯繫腳本
第11章-23頁-第7題:
Q:
Kenny是一位業務，他不希望自己的客戶資料被其他業務看到，請問他該如何設定權限？
Ans:
．個人專區 →修改→ 誰能存取權限
第11章-23頁-第8題:
Q:
正正終於簽下了人生第一份客戶合約，他希望在合約到期的前一週提醒自己，他該怎麼設定比較合適？
Ans:
．新增重要日及工作提醒
第12章-23頁-第8題:
Ans:
管理 → 擴充欄位 → 「客戶」頁籤 → 新增
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