2018年3月28日 星期三

A0011-B人脈圖如何得知


vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
Vital  CRM提供網路圖,用圖形的方式呈現客戶間的關係,
本單元介紹
在哪建立客戶彼此的關係,
如何出現圖像式的動態關係圖
先備知識:

>[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

相關單元:

A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

A0011-D 如何瞭解上下線的人脈圖
























相關單元:



圖中內文:

人脈圖如何得知

趙一  吳六 夫妻(同公司),其 兒子  丁隱

1.[新增親友]1

2.[請選擇關係]1

3.出現下拉選單,[夫妻]1

4.搜尋客戶左方的文字方塊1,出現插入點

5.輸入1,便跑出開頭的人名,選對應的人(本例 吳六)2

6.[新增]1

7.出現夫妻(本例 吳六 )的相關資料,[新增親友]1

8.[請選擇關係]1

9.出現下拉選單,[子女]1

10.搜尋客戶左方的文字方塊1,出現插入點

11.輸入1,便跑出開頭的人名,選對應的人(本例 丁隱)2

12.[新增]1

13.出現子女(本例 丁隱 )的相關資料,選親友(本例為 丁隱)1

14.出現其資料(本例為 丁隱)1,移動[捲軸]2

15.親友右方的[網路圖]1

16.出現網路圖

選夫妻的網路圖如下

1.選某一有親友的資料(本例為 趙一),移動[捲軸]1

2.選夫妻(本例為吳六)1

3.出現其資料(本例為 吳六),移動[捲軸]1

4.親友右方的[網路圖]1


5.出現網路圖





標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM     App

2018年3月27日 星期二

A0011-A如何得知同公司(同社團)的人

vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
某公司人員眾多,已換過其內某人員的名片,
若依序登錄此公司的多位同仁,
只要選其公司,就能看到此公司已登錄的所有同仁,
方便以此資訊找到此公司已認識的同仁;
也可用此同仁當話題,與現在遇到此公司的同仁互動。

真正達到業務一表三千里的境界。

先備知識:












相關單元


圖中內文:


如何得知同公司(同社團)的人

同公司的人

1.匯入CRM,[全部客戶]1[某個人](本例為周五)2

2.出現此筆資料,選其公司(本例中美股份有限公司)1

3.出現此公司在系統內的所有人員

同社團

1.吳六  資發會 社團 的會員代表

2.吳六 下出現兩筆公司資料(社團亦登錄為公司 欄位,爾後選 社團名稱,就能出現同社團資料)

3.丁隱  資發會 秘書長

3.顯示 丁隱 資料時,其下有公司(社團)名稱(本例為資發會),選公司(社團)名稱(本例為資發會)1



4.出現此公司(社團)在系統內的所有人員



標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM     App 

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