A0005客戶如何加入個人名片

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

與客戶交換了名片,可將名片放入客戶對應的表單,

本單元介紹如何將換到的名片放入客戶對應的表單內

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料
>[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料
>[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

圖中內文：

客戶如何加入個人名片

本例”名片1.jpg”放電腦桌面如下:

1.進入CRM系統,選[客戶]內的”吳六”1

2.選[修改]1進入編輯

3.移動[捲軸]1到最下方

4.名片上傳右方選[請選擇檔案]1

5.出現檔案總管,本例選[桌面]1的檔案”名片1.jpg” 2,選 [開啟]3

6. ”名片1.jpg” 檔案上傳,選[存檔]1

7.返回後,選右側人名（本例吳六）右方的[名片圖示]1

8.出現上傳的名片,選[X]1

9.返回

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A0004客戶如何加入個人照片

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

客戶的名片資料,若有個大頭照,便容易記住客戶,

在活動中初識客戶,可與其自拍,方便爾後互動,

,並可將其照片,放到客戶對應的表單

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）   

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料 

>   [Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料
>   [Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

圖中內文：

客戶如何加入個人照片

本例要將桌面的照片（如下）當作”吳六”的照片

1.進入CRM系統,選[客戶]內的”吳六”1

2.選[大頭照相片框]1

3.出現[變更大頭照]頁面,選[瀏覽]1

4.出現檔案總管,本例選[桌面]1的檔案2,選 [開啟]3

5.選[存檔並上傳]1

6.相片上傳,放入大頭照框內,選[返回客戶資訊]1

7.本例吳六的照片在其左方

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A0002-如何將Excel的名單匯入CRM系統

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本單元目標：

許多通訊錄都能匯出成Excel能接受的檔案

,所以只要系統提供能將Excel檔匯入的功能,

就能省去輸入資料及校對的時間

本單元就是介紹:如何將Excel 內的名片資料,匯入到系統對應的欄位內

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 
> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄） 

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

> A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

> A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息
>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

圖中內文：

如何將Excel的名單匯入CRM系統

 

本例excel檔（檔名:名單-同公司data .xlsx）放桌面

要將其內資料，匯入CRM系統內

Excel檔內容如下:

Excel檔內的名單資料

1.進入CRM系統,選[客戶]1

2.選[匯入]1

3.出現下拉選單,選[客戶匯入]1

4.出現客戶匯入頁面,選[請選擇檔案]1

5.出現檔案總管,移動[捲軸]1到放檔案的位置（本例桌面）

6.移到桌面

7.選到要匯入的檔案（本例為名單-同公司data .xlsx）1,選[開啟]2

8.檔案上傳,選[上傳匯入]1

9.出現[自訂欄位對應]頁面,系統有相同的名稱,自動對應出現,若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意,可自行挑選,若找不到既有的欄位名稱,可選[加到客戶擴充欄位],[姓名]、[生日]、[標籤]已有匹配,選[手機]右方的倒三角1

10.出現系統既有的欄位名稱

11.本例選[手機私人行動電話]1

12.選[email]右方的倒三角1

13.本例選[電子郵件-私人電子郵件]1

14.選[公司]右方的倒三角1,本例選[公司名]2

15.選[職位]右方的倒三角1,本例選[職稱]2

16.選[Line id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

17.選[wechat id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

18.選[FB link]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]2

19.選[標籤]右方的倒三角1,本例選[標籤]2

20.選[備註]右方的倒三角1,本例選[附註]2

21.選[開始]1

22.選[確定]1

23.告知成功匯入幾筆,選[客戶]1

24.看到匯入的資料

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