2019年6月27日 星期四

Kenny是一位業務,他不希望自己的客戶資料被其他業務看到,請問他該如何設定權限?

第11章-23頁-第7題:
Q:
Kenny是一位業務,他不希望自己的客戶資料被其他業務看到,請問他該如何設定權限?
Ans:
.個人專區 →修改→ 誰能存取權限

ps:
可設定既有的群組某人(帳號)有權限
可看到自己的客戶資料










在醫美診所工作的小尤執行關懷工作,請問可以使用系統的哪項功能?

第11章-22頁-第6題:
Q:
在醫美診所工作的小尤,需要發簡訊提醒病人回診時間,還要在一個月後追蹤病人恢復情況,並且提醒自己執行關懷工作,請問可以使用系統的哪項功能?
Ans:
.聯繫腳本








農農要準備一份工作匯報,他可以如何匯出個人工作?

第9章-23頁-第8題:
Q:
農農要準備一份工作匯報,他可以如何匯出個人工作?
Ans:
請於「個人專區」\「我的工作日誌」\「工作\匯出Excel」











2019年6月26日 星期三

Wish想要匯出「工作日誌」,請問日誌中包含哪些種類的資料?

第9章-23頁-第7題:
Q:
Wish想要匯出「工作日誌」,請問日誌中包含哪些種類的資料?
Ans:
記事、待辦工作及已完成工作










2019年6月25日 星期二

如果您是一位老闆,您可以在哪種情況下於系統中指派工作給員工呢?

第7章-6頁-第10題:
Q:
如果您是一位老闆,您可以在哪種情況下於系統中指派工作給員工呢?
Ans:
.首頁 → 「記事」頁籤 → 點選記事上的 "轉工作" 連結
.功能列「行事曆」 → 新增
.首頁 → 「新增行事曆事項」按鈕
.功能列「客戶」 →「對表格客戶」→「新增行事曆事項」
























































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