課外-Vital CRM操作題

 

陳美純著 客戶關係管理 課本後習題-GCA-GCP實作解析

客戶關係管理
結合叡揚資訊VITAL CRM國際專業認證
-碁峰-陳美純著
課本後習題-GCA-實作解析

第2章-26頁-第4題:
Q:
系統的客戶進階搜尋，有一個查詢條件「幾天未聯繫」的客戶，這是依照什麼資料未異動來做為基準？
Ans:
記事



第3章-27頁-第4題:
Q:
阿杰準備要出去拜訪客戶，他使用APP查到客戶地址後，請問他該如何進行導航操作？
Ans:
查詢該筆客戶資料，按下搜尋路線即可導航


第3章-27頁-第5題:
Q:
阿哲想要查詢超過50天沒有聯繫的客戶，下列操作流程何者正確？

Ans:
客戶 → 顯示進階查詢 → 超過 50 天未聯繫之客戶


第3章-27頁-第6題:
Q:
請問，新增「約會」與「工作」的差別為？(複)

Ans:
.約會逾期自動關閉，工作逾期還會存在
.記事可以轉工作，記事不能轉行約會

第3章-27頁-第7題:
Q:
請問業務在外拜訪客戶時，可以如何利用APP新增客戶資料呢？(複)

Ans:
.手動新增客戶資料
.名片辨識
.手機聯絡人匯入

第4章-27頁-第4題:
Q:
希望客戶在生日時可以在前一天提醒我，這時候在「幾天前」提醒的空格中應該填寫多少數字？
Ans:
1

第5章-22頁-第6題:
Q:
小橘拜訪新客戶之後，除了可以用標籤分類客戶之外，還可以利用下列何種功能紀錄客戶需求？
Ans:
記事、留言

第6章-26頁-第7題:
Q:
小芙想在所有客戶生日時送上祝福賀卡，請問下列操作流程何者正確？
Ans:
功能列「行銷郵件」 → 新增 → "發送時間" 選「重要日發送」 → 點選「生日」

第7章-26頁-第8題:
Q:
"若想要在APP上對客戶賴小霖進行標籤分類（有潛力客戶/持續追蹤/待成交），需要4個操作步驟：1. 手機功能選項>客戶　2. 查詢賴小霖>進入賴小霖手機版頁面　3. 存檔設定完成　4. 標籤>選擇有潛力、持續追蹤及待成交標籤檔。下列何者為正確的步驟順序？"
Ans:
1. 手機功能選項>客戶　
2. 查詢賴小霖>進入賴小霖手機版頁面
4. 標籤>選擇有潛力、持續追蹤及待成交標籤檔。
3. 存檔設定完成

第7章-26頁-第9題:
Q:
小葉想要進行客戶分類，請問他可以用哪些方式為客戶貼上標籤？(複)
Ans:
.標籤樹 → 點擊標籤旁的倒三角圖示  → 管理標籤
.客戶資料→貼標籤  → 管理標籤
.列表「客戶」 → 對表格客戶  → 加入標籤→管理標籤
.管理 → 資料  → 標籤


第7章-6頁-第10題:
Q:
如果您是一位老闆，您可以在哪種情況下於系統中指派工作給員工呢？(複)
Ans:
．首頁 → 「記事」頁籤 → 點選記事上的 "轉工作" 連結
．功能列「行事曆」 → 新增
．首頁 → 「新增行事曆事項」按鈕
．功能列「客戶」 →「對表格客戶」→「新增行事曆事項」

第9章-23頁-第7題:
Q:
Wish想要匯出「工作日誌」，請問日誌中包含哪些種類的資料？
Ans:
記事、待辦工作及已完成工作


第9章-23頁-第8題:
Q:
農農要準備一份工作匯報，他可以如何匯出個人工作？
Ans:
請於「個人專區」\「我的工作日誌」\「工作\匯出Excel」

第11章-22頁-第6題:
Q:
在醫美診所工作的小尤，需要發簡訊提醒病人回診時間，還要在一個月後追蹤病人恢復情況，並且提醒自己執行關懷工作，請問可以使用系統的哪項功能？
Ans:
．聯繫腳本


第11章-23頁-第7題:
Q:
Kenny是一位業務，他不希望自己的客戶資料被其他業務看到，請問他該如何設定權限？
Ans:
．個人專區 →修改→ 誰能存取權限

第11章-23頁-第8題:
Q:
正正終於簽下了人生第一份客戶合約，他希望在合約到期的前一週提醒自己，他該怎麼設定比較合適？

Ans:
．新增重要日及工作提醒

第12章-23頁-第8題:

Q:訓訓是一個收藏協會的會長，他在新增會員資料時，發現沒有可以填寫收藏品的欄位，如果他想要擴充欄位，請問下列操作流程何者正確？

Ans:

管理 → 擴充欄位 → 「客戶」頁籤 → 新增

教學單元-師訓E版 最新版

vital CRM youtube教學頻道

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWkbsqjwqW3hAYp_XpVINUKHUehA9HjwS

客戶關係管理隨筆

http://crmexpert2018.blogspot.com/
教學單元-師訓 最新版

教學單元標題（含expert連結）  

客戶      

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 
> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）   

> A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

> A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

> A0004客戶如何加入個人照片

> A0005客戶如何加入個人名片

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）   

> A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

> A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

> A0010-A如何建立聯繫腳本範本

>A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式

> A0011-A 如何得知同公司（同社團）的人

> A0011-B 人脈圖如何得知

> A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

> A0011-D 如何瞭解上下線的人脈圖

搜尋

> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

> B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶

> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

行銷郵件

> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

> C0002如何翻新行銷郵件內的範本

> C0003行銷郵件如何加上圖片

> C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

> C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

> C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

> C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

聯繫腳本

>D0001如何建立聯繫腳本範本 

網站會員

>E0001 如何建立網站會員與客戶記事相結合

消費

>F0001如何匯入產品-以社團會費為例

>F0002 公司消費如何登錄
>F0003客戶消費如何登錄

>F0004如何新增一個消費狀態

標籤:
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客戶收集器示範

Vital CRM 建立帳號

學習目標

公司有新進人員要給一新帳號,要如何做呢?

給新進同仁一個帳號與密碼,再設定他既有的email,

並給他賦予的角色

(相當同時給定對應的權限)

新進人員的email會出現啟動的email後,

就能進入站台協同作業了

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客戶關係管理隨筆

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