2018年6月9日 星期六

F0003-客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例

vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
社團團體會員中美股份有限公司的同仁孫三
2018/06/06
參加社團所辦的AI研討會
繳費3500
本單元以社團職員的角度來登錄
會員公司的同仁參加AI研討會的消費資訊
先備知識:


相關單元:
Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費
Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)
Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

























相關單元:
Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費
Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯修改複製刪除)
Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

圖中內文:

客戶消費如何登錄- -會員公司的同仁參加活動為例

社團團體會員中美股份有限公司的同仁孫三

2018/06/06

參加社團所辦的AI研討會

繳費3500

本單元以社團職員的角度來登錄

會員公司的同仁參加AI研討會的消費資訊

1.[全部客戶]1選某一客戶(本例孫三)2

2.出現所選客戶頁面(本例孫三),[消費]1

3.[新增消費]1

4.出現消費頁面,[日期]圖示1

5.出現日曆讓您挑選,2018/06/06日期1

6.產品右方的文字方塊1

7.出現下拉選單(產品選單在「如何匯入產品-以社團會費為例」單元中匯入)

8.下拉選單沒有需要的項目,輸入產品名稱(本例AI研討會)1,數量文字方塊2

9.出現插入點1

10.輸入數量(本例為1)1單價文字方塊2

11.出現插入點1

12.輸入單價(本例為3500)1

13.右上角自動算出答案(本例1*35000=35000),[存檔]1

14.登錄完成

折扣可選用%

1.折扣可選用%

2.折扣10%,所以右上角出現3150(1*3500-3500*10%)

選到公司,可看到 公司的社團消費情形

本例中美股份有限公司有公司(團體會員)交的年費及所有同仁(本例孫三)參加社團所辦的AI研習費

本例中美股份有限公司繳交會費的資訊(此記錄可參看「 公司消費如何登錄 」單元)本例

1.[公司]1出現公司資訊頁面,選某一公司(本例中美股份有限公司)2

2.出現所選公司頁面(本例中美股份有限公司),[中美股份有限公司人員的消費]1

3.出現孫三(本例中美股份有限公司同仁)2018/06/06參加AI研討會消費3500,[消費]1

4.出現此公司的消費記錄,本例中美股份有限公司繳交會費的資訊(此記錄可參看「 公司消費如何登錄 」單元)



標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App;客戶管理;業務客戶資料管理;客戶資料管理;電商客戶管理;商機管理;人脈圖

沒有留言:

張貼留言

ChatGPT彙整

  ✔✔ ChatGPT 註冊 (sign up) 與登入 (log in) 網址 :  https://openai.com/blog/chatgpt/ ✔✔ 應用程式: https://github.com/lencx/ChatGPT ✔✔ Awesome C...