vital CRM youtube教學頻道
客戶關係管理隨筆
搜尋-本單元目標
>>>>B0001如何查詢本月與下月生日的客戶
本單元目標：
公司或社團常會需要辦慶生會,業務也常會需要慶賀客戶生日快樂,
有的公司人力資源室,
用email通知當日壽星以外的同仁今天哪位同仁生日，
別忘了送上祝福,活絡公司同仁感情,以減少人員異動。
公司促銷活動,也常會以當月壽星來打折促進業務,
有的業務因為在客戶的孩子或寵物生日送上祝福,而銷售成功。
本單元介紹Vital CRM 提供的快速查詢;
客戶中本月壽星與下月壽星的方法
先備知識：
>A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html
相關單元：
>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢
https://www.youtube.com/watch?v=xa03iqvUDoc
>A0009如何新增重要日期（管理-重要日）
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html
>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html
>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html
>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html
>>>>B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)
本單元目標：
有時只記得某位客戶名字的某個字,
就能利用本單元介紹的方法來找到客戶
先備知識：
>
A0003如何設定客戶出現的欄位資料
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html
相關單元：
•[Online
Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢
https://www.youtube.com/watch?v=xa03iqvUDoc
> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html
> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_7.html
> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_54.html
>>>>B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內
有”君”的所有客戶
本單元目標：
[B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)]單元,
是找到某一筆資料;
本單元是找到符合條件的所有客戶,
一般應用在處理符合條件的客戶,
先搜尋出來後,再[對表格客戶]處理,
或
將搜尋出來的客戶,以此條件儲存成一個條件名稱,
供爾後[行銷郵件]或[聯繫腳本]內的[對象]中套用此條件名稱。
表示處理的對象是符合條件的客戶。
先備知識：
• [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢
https://www.youtube.com/watch?v=xa03iqvUDoc
>B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_2.html
> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_54.html
相關單元：
>B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html
>>>> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)
本單元目標：
本單元介紹如何找記事內的內容及附註欄內的內容
先備知識：
> B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_2.html
相關單元：
•
[Online
Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #6 -客戶記事
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z4P-Z_g486w
>E0001 如何建立網站會員與客戶記事相結合
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_18.html
>>>>B0005>如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)
本單元目標：
每個客戶可賦予不同分類的標籤,
方便爾後搜尋同類的客戶。
本單介紹如何用標籤找客戶。
先備知識：
>A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html
>A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html
>A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html
•
[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統
#10 -貼標籤(客戶分類)
https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4
• [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統
#11 -標籤管理
https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4
相關單元：
> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html
> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html
> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html
>>>>B0006>如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
本單元目標：
有時條件很複雜,或好不容易才設好條件,
希望爾後此條件還要繼續使用,或給其他同仁使用,
便可將此條件存成一個名稱,方便爾後取用
先備知識：
> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm_8.html
• [Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統
#10 -貼標籤(客戶分類)
https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4
• [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統
#11 -標籤管理
https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4
相關單元：
> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html
> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html
>>>>B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
本單元目標：
要將某些符合條件的既有客戶賦予某一標籤,
本單元介紹如何運用搜尋功能,找到符合條件的客戶,
一次將這些符合條件的客戶冠上標籤的作法
先備知識：
> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html
> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html
> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內有”君”的所有客戶
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_7.html
• [Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統
#10 -貼標籤(客戶分類)
https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4
• [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統
#11 -標籤管理
https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4
相關單元：
> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html
> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html
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