2018年3月28日 星期三

A0002-如何將Excel的名單匯入CRM系統

vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
許多通訊錄都能匯出成Excel能接受的檔案
,所以只要系統提供能將Excel檔匯入的功能,
就能省去輸入資料及校對的時間

本單元就是介紹:如何將Excel 內的名片資料,匯入到系統對應的欄位內

先備知識:




























相關單元:
圖中內文:

如何將Excel的名單匯入CRM系統

 

本例excel檔(檔名:名單-同公司data .xlsx)放桌面

要將其內資料,匯入CRM系統內

Excel檔內容如下:

Excel檔內的名單資料

1.進入CRM系統,[客戶]1

2.[匯入]1

3.出現下拉選單,[客戶匯入]1

4.出現客戶匯入頁面,[請選擇檔案]1

5.出現檔案總管,移動[捲軸]1到放檔案的位置(本例桌面)

6.移到桌面

7.選到要匯入的檔案(本例為名單-同公司data .xlsx1,[開啟]2

8.檔案上傳,[上傳匯入]1

9.出現[自訂欄位對應]頁面,系統有相同的名稱,自動對應出現,若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意,可自行挑選,若找不到既有的欄位名稱,可選[加到客戶擴充欄位],[姓名][生日][標籤]已有匹配,[手機]右方的倒三角1

10.出現系統既有的欄位名稱

11.本例選[手機私人行動電話]1

12.[email]右方的倒三角1

13.本例選[電子郵件-私人電子郵件]1

14.[公司]右方的倒三角1,本例選[公司名]2

15.[職位]右方的倒三角1,本例選[職稱]2

16.[Line id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

17.[wechat id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

18.[FB link]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]2

19.[標籤]右方的倒三角1,本例選[標籤]2

20.[備註]右方的倒三角1,本例選[附註]2

21.[開始]1

22.[確定]1

23.告知成功匯入幾筆,[客戶]1

24.看到匯入的資料




標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App 


A0011-B人脈圖如何得知


vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
Vital  CRM提供網路圖,用圖形的方式呈現客戶間的關係,
本單元介紹
在哪建立客戶彼此的關係,
如何出現圖像式的動態關係圖
先備知識:

>[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

相關單元:

A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

A0011-D 如何瞭解上下線的人脈圖
























相關單元:



圖中內文:

人脈圖如何得知

趙一  吳六 夫妻(同公司),其 兒子  丁隱

1.[新增親友]1

2.[請選擇關係]1

3.出現下拉選單,[夫妻]1

4.搜尋客戶左方的文字方塊1,出現插入點

5.輸入1,便跑出開頭的人名,選對應的人(本例 吳六)2

6.[新增]1

7.出現夫妻(本例 吳六 )的相關資料,[新增親友]1

8.[請選擇關係]1

9.出現下拉選單,[子女]1

10.搜尋客戶左方的文字方塊1,出現插入點

11.輸入1,便跑出開頭的人名,選對應的人(本例 丁隱)2

12.[新增]1

13.出現子女(本例 丁隱 )的相關資料,選親友(本例為 丁隱)1

14.出現其資料(本例為 丁隱)1,移動[捲軸]2

15.親友右方的[網路圖]1

16.出現網路圖

選夫妻的網路圖如下

1.選某一有親友的資料(本例為 趙一),移動[捲軸]1

2.選夫妻(本例為吳六)1

3.出現其資料(本例為 吳六),移動[捲軸]1

4.親友右方的[網路圖]1


5.出現網路圖





標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM     App

ChatGPT彙整

  ✔✔ ChatGPT 註冊 (sign up) 與登入 (log in) 網址 :  https://openai.com/blog/chatgpt/ ✔✔ 應用程式: https://github.com/lencx/ChatGPT ✔✔ Awesome C...