本單元目標：
公司或社團有許多商品,每個商品或服務(社團就是年費或舉辦活動收費）,如何運用匯入的方式將所有商品或服務,直接匯入。
爾後登錄消費資料時,選產品,自動便帶出相關價錢與相關資訊
先備知識：
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Vital CRM客戶關係管理系統 #18 -消費訂單分析
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圖中內文：
如何匯入產品-以社團會費為例
先下載範本
範本檔名為Products.xls其內有
品名、描述、單價、產品類別4個欄位
1.選[管理]1出現管理頁面,選[產品匯入]2
2.出現產品匯入頁面,選[取得空白範本檔(請勿移除欄位)]1
3.出現檔案總管的另存新檔頁面,挑好目的資料夾(本例CRM資料夾)1,選[存檔]2
4.下載完成,左下角出現Products.xls檔名,選此檔1
5.開啟此檔,看到其內有
品名、描述、單價、產品類別4個欄位
在Products.xls內輸入對應資料,
另存新檔檔名改為社團Products.xls
,再匯入
本例輸入社團產品
如下一張投影片
社團Products.xls
匯入步驟如下
將社團Products.xls 檔匯入
1.產品匯入頁面,選[請選擇檔案]1
2.出現檔案總管的開啟頁面,挑社團Products.xls所在資料夾(本例CRM資料夾)1,選社團Products.xls
2,選[開啟]3
3.社團Products.xls載入,選[上傳匯入]1
4.出現自訂欄位對應頁面,因為是下載Products.xls檔直接對應輸入,再另存新檔成社團Products.xls,所以選[開始]1
5.顯示載入進度
6.告知匯入成功幾筆
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