本單元目標-全

vital CRM youtube教學頻道

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWkbsqjwqW3hAYp_XpVINUKHUehA9HjwS

客戶關係管理隨筆

http://crmexpert2018.blogspot.com/

客戶-本單元目標

>>>>A0001-如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

本單元目標：

叡揚資訊股份有限公司 的Vital CRM（雲端客戶關係管理系統）有免費試用一個月的計畫

只要你到網址https://www.gsscloud.com/tw/

就能免費試用

可自行註冊個新帳號, 或用既有FB 或Google 帳號登錄( 本例用Google 帳號登錄)

本單元介紹您如何用Google 帳號登錄免費試用

•相關單元：

•    > A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

•    > A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html

•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•     [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #1 -新增客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=v0BUKQ46pPA

•    > A0004客戶如何加入個人照片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_29.html

•    > A0005客戶如何加入個人名片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_22.html

>>>> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

本單元目標：

叡揚資訊股份有限公司 的Vital CRM（雲端客戶關係管理系統）有免費試用一個月的計畫

只要你到網址https://www.gsscloud.com/tw/

就能免費試用

可自行註冊個新帳號, 或用既有FB 或Google 帳號登錄( 本例註冊個新帳號）

本單元介紹您如何註冊個新帳號免費試用

 

相關單元：

•    >A0001-如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

•    > A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html

•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•     [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #1 -新增客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=v0BUKQ46pPA

•    > A0004客戶如何加入個人照片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_29.html

•    > A0005客戶如何加入個人名片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_22.html

>>>> A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

本單元目標：

許多通訊錄都能匯出成Excel能接受的檔案

,所以只要系統提供能將Excel檔匯入的功能,

就能省去輸入資料及校對的時間

本單元就是介紹:如何將Excel 內的名片資料,匯入到系統對應的欄位內

•先備知識：

•    > A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

•    > A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

•相關單元：

•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•    > A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_13.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=2LLwR3j4NSY

> >>>A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

本單元目標：

Gmail聯絡人可以匯入到Vital CRM

[客戶匯入]頁面下的[匯入Gmail試算表]與[匯入Gmail聯絡人]

第一次使用時, 會出現”這個應用程式未經驗證的訊息”

本單元告知如何處理

 

先備知識：

•    > A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html

相關單元：

•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=2LLwR3j4NSY

>>>>A0003如何設定客戶出現的欄位資料

本單元目標：

Vital CRM 客戶出現的欄位，可由使用者來設定，

每個人所關心客戶的內容不盡相同，

本單元介紹您如何來設定客戶顯現的資料

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html

•    [Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

>>>>A0004客戶如何加入個人照片

本單元目標：

客戶的名片資料,若有個大頭照,便容易記住客戶,

在活動中初識客戶,可與其自拍,方便爾後互動,

,並可將其照片,放到客戶對應的表單

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

>>>>A0005客戶如何加入個人名片

本單元目標：

與客戶交換了名片,可將名片放入客戶對應的表單,

本單元介紹如何將換到的名片放入客戶對應的表單內

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

>>>>A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

本單元目標：

一個客戶是屬於甚麼分類,可有多種面向與構面來分類,

為了方便爾後的搜尋,可用標籤將相關的客戶用同一標籤標示,

本單元介紹如何在客戶上標示新的類別標籤

 

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

>>>> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

本單元目標：

對客戶設定的標籤,可根據需要調整或移除,

本單元介紹如何將已設定的標籤移除

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

相關單元：

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

>>>>A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

本單元目標：

本單元介紹

將既有標籤,用滑鼠拖曳的方式,很快的套到某客戶上

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html

相關單元：

>B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm_8.html

>B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html

> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

>>>> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

本單元介紹,如何新增一個重要日的欄位,

並告知在哪新增資料及編修資料

先備知識：

>A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•       >[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

https://www.youtube.com/watch?v=9_nfor5NRi4

相關單元：

>A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/a.html

>A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_17.html

>B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html

>C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_21.html

>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html

>>>>A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

社團年費每年收一次,本單元介紹,如何新增一個重要日的欄位,

來方便處理每年年費的提醒到通知到逾期告知的應用

 

先備知識：

>A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #7 -新增重要日

https://www.youtube.com/watch?v=KFWXbg0F4nA

相關單元：

>A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_17.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

https://www.youtube.com/watch?v=9_nfor5NRi4

 

>>>>A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

本單元介紹如何新增一個合約到期日,

方便爾後到期前後的通知提醒及其後續動作

先備知識：

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #7 -新增重要日

https://www.youtube.com/watch?v=KFWXbg0F4nA

相關單元：

> A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/a.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

https://www.youtube.com/watch?v=9_nfor5NRi4

>>>>A0010-A如何建立聯繫腳本範本

本單元目標：

本單元結合[A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式]單元

形成實務的應用

客戶收集器會形成網路表單

(類似Google Form,本例只收集姓名及電子郵件)在網路上讓客戶登錄,

客戶登錄表單[送出]後,

資料直接收入到Vital CRM 對應的欄位（本例為姓名及電子郵件）,

客戶登錄的電子郵件,馬上會收到一封電子郵件,

電子郵件的信件內容在本單元聯繫腳本範本來設定

而且會根據您登錄的姓名,以您的姓名向您問候

先備知識：

> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_04_10_archive.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #25 -新增聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?v=WZ2M5mjw0Vk

相關單元：

>A0010-B如何利用客戶收集器產生嵌入程式

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_17.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #24 -使用聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y5UdYXrr8Ag

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #41 -新增客戶收集器

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VdFVez8Y2pQ

>>>>A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式

本單元目標：

本單元結合[A0010-A如何建立聯繫腳本範本]單元

形成實務的應用

本單元客戶收集器會形成網路表單

(類似Google Form,本例只收集姓名及電子郵件)在網路上讓客戶登錄,

客戶登錄表單[送出]後,

資料直接收入到Vital CRM 對應的欄位（本例為姓名及電子郵件）,

客戶登錄的電子郵件,馬上會收到一封電子郵件,

電子郵件的信件內容在[A0010-A如何建立聯繫腳本範本]單元設定

而且會根據您登錄的姓名,以您的姓名向您問候

客戶收集器 即時收集步驟：

1.準備 內文(學員填完 會收到的信件內容)

2.製作聯繫腳本範本

3.製作客戶收集器,取得程式碼

4.程式碼 嵌入部落格 某篇文章

5.取得部落格新文章 網址

6.給學員網址公佈網址,讓其輸入

先備知識:

>A0010-A如何建立聯繫腳本範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_15.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #25 -新增聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?v=WZ2M5mjw0Vk

相關單元：

>E0001如何建立網站會員與客戶記事相結合

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_18.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #24 -使用聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y5UdYXrr8Ag

•     [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #41 -新增客戶收集器

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VdFVez8Y2pQ

>>>>A0011-A 如何得知同公司（同社團）的人

本單元目標：

某公司人員眾多,已換過其內某人員的名片,

若依序登錄此公司的多位同仁,

只要選其公司,就能看到此公司已登錄的所有同仁,

方便以此資訊找到此公司已認識的同仁;

也可用此同仁當話題,與現在遇到此公司的同仁互動。

真正達到業務”一表三千里”的境界。

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

相關單元

> A0004客戶如何加入個人照片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_29.html

> A0005客戶如何加入個人名片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_22.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #12 -公司資料維護(新增/修改/複製/刪除/查詢)

https://www.youtube.com/watch?v=0pW9O5sa7ns

>>>>A0011-B 人脈圖如何得知

本單元目標：

Vital CRM提供網路圖,用圖形的方式呈現客戶間的關係,

本單元介紹

在哪建立客戶間彼此的關係,

如何出現圖像式的動態關係圖

 

先備知識：

•    [Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

相關單元：

>A0011-C如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_5.html

>A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_93.html

>>>>A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

本單元目標：

本單元與[A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖]單元,

為一實務應用

直銷的上下線為樹狀結構的關係圖,

本單元示範:如何建立直銷樹狀上下線的人脈圖,

[A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖]單元示範,

網路圖如何查看

先備知識：

>A0011-B人脈圖如何得知

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_27.html

相關單元：

>A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_93.html

>>>>A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖

本單元目標：

本單元與[A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)]單元,

為一實務應用

直銷的上下線為樹狀結構的關係圖,

[A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)]單元,

示範:如何建立直銷樹狀上下線的人脈圖,

本單元示範,

網路圖如何查看

先備知識：

>A0011-B人脈圖如何得知

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_27.html

>A0011-C如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_5.html

相關單元：

>A0011-A如何得知同公司（同社團）的人

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post.html

搜尋-本單元目標

>>>>B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

本單元目標：

公司或社團常會需要辦慶生會,業務也常會需要慶賀客戶生日快樂,

有的公司人力資源室,

用email通知當日壽星以外的同仁今天哪位同仁生日，

別忘了送上祝福,活絡公司同仁感情,以減少人員異動。

公司促銷活動,也常會以當月壽星來打折促進業務,

有的業務因為在客戶的孩子或寵物生日送上祝福,而銷售成功。

本單元介紹Vital CRM 提供的快速查詢;

客戶中本月壽星與下月壽星的方法

先備知識：

>A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html

相關單元：

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢

https://www.youtube.com/watch?v=xa03iqvUDoc

>A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html

>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html

>>>>B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

本單元目標：

有時只記得某位客戶名字的某個字,

就能利用本單元介紹的方法來找到客戶

先備知識：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

相關單元：

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢

https://www.youtube.com/watch?v=xa03iqvUDoc

> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html

> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_7.html

> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_54.html

>>>>B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶

本單元目標：

[B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)]單元,

是找到某一筆資料;

本單元是找到符合條件的所有客戶,

一般應用在處理符合條件的客戶,

先搜尋出來後,再[對表格客戶]處理,

或

將搜尋出來的客戶,以此條件儲存成一個條件名稱,

供爾後[行銷郵件]或[聯繫腳本]內的[對象]中套用此條件名稱。

表示處理的對象是符合條件的客戶。

先備知識：

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢

https://www.youtube.com/watch?v=xa03iqvUDoc

>B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_2.html

> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_54.html

相關單元：

>B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html

>>>> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

本單元目標：

本單元介紹如何找記事內的內容及附註欄內的內容

 

先備知識：

> B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_2.html

相關單元：

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #6 -客戶記事

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z4P-Z_g486w

>E0001 如何建立網站會員與客戶記事相結合

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_18.html

>>>>B0005>如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

本單元目標：

每個客戶可賦予不同分類的標籤,

方便爾後搜尋同類的客戶。

本單介紹如何用標籤找客戶。

先備知識：

>A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html

>A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html

>A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html

•      [Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

•      [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

相關單元：

> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html

> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html

> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html

>>>>B0006>如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

本單元目標：

有時條件很複雜,或好不容易才設好條件,

希望爾後此條件還要繼續使用,或給其他同仁使用,

便可將此條件存成一個名稱,方便爾後取用

先備知識：

> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm_8.html

•  [Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

•  [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

相關單元：

> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html

> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html

>>>>B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

本單元目標：

要將某些符合條件的既有客戶賦予某一標籤,

本單元介紹如何運用搜尋功能,找到符合條件的客戶,

一次將這些符合條件的客戶冠上標籤的作法

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html

> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內有”君”的所有客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_7.html

•   [Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

相關單元：

> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html

> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html

 

行銷郵件-本單元目標

>>>>C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

本單元目標：

本單元教您如何設定含有變數的電子郵件,

並將其存成範本,供爾後套用

先備知識：

>A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #19 -新增行銷郵件

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Yq22SS0tLc4

相關單元：

>C0002如何翻新行銷郵件內的範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_11.html

>C0003行銷郵件如何加上圖片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_12.html

>C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_21.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #23 -建立行銷郵件範本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=nUPgRVcFPDM

 

 

>>>>C0002如何翻新行銷郵件內的範本

本單元目標：

在[C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本]單元,

已會製做了行銷郵件範本,本單元介紹如何將範本調出來,

變更後再儲存翻新。

 

先備知識：

• [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #19 -新增行銷郵件

https://www.youtube.com/watch?v=Yq22SS0tLc4

• [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #23 -建立行銷郵件範本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=nUPgRVcFPDM

> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_04_10_archive.html

相關單元：

> C0003行銷郵件如何加上圖片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_12.html

>C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_21.html

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html

 

>>>> C0003行銷郵件如何加上圖片

本單元目標：

行銷郵件可以加上圖片美化,

本單元告知如何將圖片置入行銷郵件的作法

 

先備知識：

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #21 -行銷郵件插入圖片

https://www.youtube.com/watch?v=0r8wbmeV4qo

> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_04_10_archive.html

相關單元：

>C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_21.html

>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

 

>>>>C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

本單元目標：

Vital CRM 提供許多節日的行銷郵件範本,

讓您套用並稍微修改就可發送,

本單元介紹如何使用

 

先備知識：

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #19 -新增行銷郵件

https://www.youtube.com/watch?v=Yq22SS0tLc4

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #23 -建立行銷郵件範本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=nUPgRVcFPDM

>C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_04_10_archive.html

>C0002如何翻新行銷郵件內的範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_11.html

>C0003行銷郵件如何加上圖片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_12.html

相關單元：

>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html

>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

 

>>>>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

本單元目標：

公司或社團常會需要辦慶生會,業務也常會需要慶賀客戶生日快樂,

有的公司人力資源室,

用email通知當日壽星以外的同仁今天哪位同仁生日，

別忘了送上祝福,活絡公司同仁感情,以減少人員異動。

公司促銷活動,也常會以當月壽星來打折促進業務,

有的業務因為在客戶的孩子或寵物生日送上祝福,而銷售成功。

本單元介紹Vital CRM 如何根據客戶的生日,主動在指定的時間Email給客戶

先備知識：

> A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #19 -新增行銷郵件

https://www.youtube.com/watch?v=Yq22SS0tLc4

> A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/a.html

相單元關：

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html

>>>>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

本單元目標：

本單元與[C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出]單元

,結合使用的實務應用。

本單元製作的行銷郵件範本,給

[C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出]單元套用;

如此運用[C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出]單元;

找出本月份的所有壽星,再以此單元的行銷郵件範本內容寄出。

 

先備知識：

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #19 -新增行銷郵件

https://www.youtube.com/watch?v=Yq22SS0tLc4

[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #23 -建立行銷郵件範本

•    https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=nUPgRVcFPDM

>C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_04_10_archive.html

>C0002如何翻新行銷郵件內的範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_11.html

相關單元：

>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html

>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html

>>>>[C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出]

本單元目標：

本單元與[C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本]單元

,結合使用的實務應用。

本單元找出本月份的所有壽星,

再套用[C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本]單元

所設計的行銷郵件範本內容寄出

 

先備知識：

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #19 -新增行銷郵件

https://www.youtube.com/watch?v=Yq22SS0tLc4

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #23 -建立行銷郵件範本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=nUPgRVcFPDM

相關單元：

>C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_21.html

>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html

聯繫腳本-本單元目標

>>>>D0001如何建立聯繫腳本範本

本單元目標：

本單元結合[A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式]單元

形成實務的應用

客戶收集器會形成網路表單

(類似Google Form,本例只收集姓名及電子郵件)在網路上讓客戶登錄,

客戶登錄表單[送出]後,

資料直接收入到Vital CRM 對應的欄位（本例為姓名及電子郵件）,

客戶登錄的電子郵件,馬上會收到一封電子郵件,

電子郵件的信件內容在本單元聯繫腳本範本來設定

而且會根據您登錄的姓名,以您的姓名向您問候

先備知識：

> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_04_10_archive.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #25 -新增聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?v=WZ2M5mjw0Vk

相關單元：

>A0010-B如何利用客戶收集器產生嵌入程式

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_17.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #24 -使用聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y5UdYXrr8Ag

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #41 -新增客戶收集器

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VdFVez8Y2pQ

網站會員-本單元目標

>>>>E0001如何建立網站會員與客戶記事相結合

本單元目標：

本單元介紹:在Vital CRM下,有類似Line群組溝通的網站會員。

 

先備知識：

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #6 -客戶記事

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z4P-Z_g486w

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #41 -新增客戶收集器

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VdFVez8Y2pQ

相關單元：

>A0010-A如何建立聯繫腳本範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_15.html

>A0010-B如何利用客戶收集器產生嵌入程式

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_17.html

消費-本單元目標

>>>>F0001-如何匯入產品-以社團會費為例

本單元目標：

•    公司或社團有許多商品,每個商品或服務(社團就是年費或舉辦活動收費）,如何運用匯入的方式將所有商品或服務,直接匯入。

•    爾後登錄消費資料時,選產品,自動便帶出相關價錢與相關資訊

先備知識：

•    Vital CRM客戶關係管理系統 #16 -新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

相關單元：

•    Vital CRM客戶關係管理系統 #17 -消費訂單編輯(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•    Vital CRM客戶關係管理系統 #18 -消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

>>>>F0002-公司消費如何登錄-團體會員年費為例

本單元目標：

某社團會員的種類;其入會費與年費如下:

•1.個人會員:入會費三千元/年費五千元

•2.團體會員

甲級會員:入會費三千元/年費五千元

乙級會員:入會費三千元/年費一萬元

丙級會員:入會費三千元/年費一萬五千元

•3.社團法人會員：入會費0元/年費三千元

•4.贊助會員:入會費十萬元/年費十萬元

本單元示範,社團的職員如何登錄團體會員(公司)的年費

公司為:中美股份有限公司

於2018年6月6號 繳交

107年

甲級團體年費15,000元(沒有折扣）

先備知識：

F0001如何匯入產品-以社團會費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

•      Vital CRM客戶關係管理系統#16 -新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

相關單元：

•      Vital CRM客戶關係管理系統#17 -消費訂單編輯(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•      Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

>>>>F0003客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例

本單元目標：

社團團體會員中美股份有限公司的同仁孫三

於2018/06/06

參加社團所辦的AI研討會

繳費3500

本單元以社團職員的角度來登錄

會員公司的同仁參加AI研討會的消費資訊

先備知識：

•    >F0001如何匯入產品-以社團會費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

•    >F0002 公司消費如何登錄-團體會員年費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html

相關單元：

•    Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

 

>>>>F0004-如何新增一個消費狀態- 繳交某年度年費為例

本單元目標：

設定了消費狀態,爾後可根據消費狀態來篩選消費

本單元介紹如何在[管理][消費狀態]中設定消費的狀態名稱

在「公司消費如何登錄」單元,已建立了狀態名稱107年

本例新增一個狀態名稱108年

同時示範

如何變更狀態名稱,及刪除某狀態名稱

提醒：

改變消費狀態名稱將會影響所有對應消費的狀態

 

先備知識：

•    >F0002 公司消費如何登錄-團體會員年費為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html

相關單元：

•    >F0003客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_9.html

•    Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

•    Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析

https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4

"標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App;客戶管理;業務客戶資料管理;客戶資料管理;電商客戶管理;商機管理;人脈圖"