A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

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https://www.youtube.com/playlist?list=PLWkbsqjwqW3hAYp_XpVINUKHUehA9HjwS

客戶關係管理隨筆

http://crmexpert2018.blogspot.com/

本單元目標：

本單元介紹將既有標籤,用滑鼠拖曳的方式,很快的套到某客戶上

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

相關單元：

> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
>  [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

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>  [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

圖中內文：

如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

本例：在客戶 [Vital CRM開發團隊] 設定既有標籤[CRM實務應用課程]

1.進入CRM系統,選[客戶]，出現全部客戶

2.拖曳系統標籤(本例[CRM實務應用課程]
)1

3.滑鼠左鍵不放,繼續拖曳分身跟著跑,移到某客戶(本例為[Vital CRM開發團隊] )對應的標籤欄1

4.放掉滑鼠左鍵,標籤設定完成

標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

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本單元目標：

對客戶設定的標籤,可根據需要調整或移除,

本單元介紹如何將已設定的標籤移除

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

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>  [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

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>  [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

圖中內文：

在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

本例:移除在客戶 [Vital CRM開發團隊] 所設定 test 新標籤

及系統對應產生的 test 標籤

 

1.[Vital CRM開發團隊] 已設定 test 標籤

2.選定某一個(或多個客戶一起選取)要移除標籤的客戶；選定的客戶,姓名左方出現勾(本例選 Vital CRM開發團隊)1,選[貼標籤]2

3.出現[貼標籤]頁面,客戶所設的標籤出現勾(本例為test),選[test]左方的勾1

4. 標籤的勾去除（本例為test）,選[套用]1

5.選定的客戶（本例為[Vital CRM開發團隊] ）標籤去除,選[勾]1

6.勾去除,選取結束

移除系統對應產生的標籤（本例test）

當系統標籤移除,

此標籤在客戶的設定自動移除

1.選系統標籤（本例test）對應的倒三角1,出現選單,移動[捲軸]2往下

2.選[移除標籤]1

3.選[確定]1

4.系統標籤（本例test）移除

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