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客戶關係管理隨筆
社團團體會員中美股份有限公司的同仁孫三
於2018/06/06
參加社團所辦的AI研討會
繳費3500
本單元以社團職員的角度來登錄
會員公司的同仁參加AI研討會的消費資訊
先備知識：
>F0001如何匯入產品-以社團會費為例
>F0002 公司消費如何登錄
相關單元：
Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費
Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)
Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析
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圖中內文：
客戶消費如何登錄-
-會員公司的同仁參加活動為例
社團團體會員中美股份有限公司的同仁孫三
於2018/06/06
參加社團所辦的AI研討會
繳費3500
本單元以社團職員的角度來登錄
會員公司的同仁參加AI研討會的消費資訊
1.選[全部客戶]1選某一客戶(本例孫三)2
2.出現所選客戶頁面(本例孫三),選[消費]1
3.選[新增消費]1
4.出現消費頁面,選[日期]圖示1
5.出現日曆讓您挑選,選2018/06/06日期1
6.選產品右方的文字方塊1
7.出現下拉選單(此產品選單在「如何匯入產品-以社團會費為例」單元中匯入)
8.下拉選單沒有需要的項目,輸入產品名稱(本例AI研討會)1,選數量文字方塊2
9.出現插入點1
10.輸入數量(本例為1)1選單價文字方塊2
11.出現插入點1
12.輸入單價(本例為3500)1
13.右上角自動算出答案(本例1*35000=35000),選[存檔]1
14.登錄完成
折扣可選用%
1.折扣可選用%
2.折扣10%,所以右上角出現3150(1*3500-3500*10%)
選到公司,可看到 公司的社團消費情形
本例中美股份有限公司有公司(團體會員)交的年費及所有同仁(本例孫三)參加社團所辦的AI研習費
本例中美股份有限公司繳交會費的資訊(此記錄可參看「 公司消費如何登錄 」單元)本例
1.選[公司]1出現公司資訊頁面,選某一公司(本例中美股份有限公司)2
2.出現所選公司頁面(本例中美股份有限公司),選[中美股份有限公司人員的消費]1
3.出現孫三(本例中美股份有限公司同仁)2018/06/06參加AI研討會消費3500,選[消費]1
4.出現此公司的消費記錄,本例中美股份有限公司繳交會費的資訊(此記錄可參看「 公司消費如何登錄 」單元)
標籤:
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