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客戶關係管理隨筆
Vital CRM 提供許多節日的行銷郵件範本,
讓您套用並稍微修改就可發送,
本單元介紹如何使用
先備知識：
> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本
> C0002如何翻新行銷郵件內的範本
> C0003行銷郵件如何加上圖片
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圖中內文：
如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）
約定 2018/05/13
am:6:00寄出
說明
•
性別是女的才寄送,先將性別為女的設定成條件名稱為”女性”
•
行銷郵件裡有[線上範本],可取用線上範本的內容,再稍微改一下內容
•
2018/05/13為母親節,本例在2018/04/30製作,所以用[預約發送]
•
套用條件,條件名稱為”女性”,讓女性才收到
本例：錢二、李四、吳六、王八 4筆為女姓
1.進入CRM系統,[客戶]下選[更多條件]1
2.選[客戶基本資料]右的[+新增]1
3.選[性別]下的[V]1
4.出現選單,選[女]1
5.選[搜尋]1
6.出現符合條件的客戶（本例有4筆）,選[搜尋]右的 [v]1
7.選[加至我的條件]1
8.出現[加至我的條件]視窗,選[條件名稱]下的文字方塊1
9.給個名字（本例：女性）1,選[存檔]2
10.出現”建立成功”訊息,選[確定]1
11.出現所設定名稱（本例：女性）
條件設好,選行銷郵件的[線上範本]
12.選[行銷郵件]1的[線上範本]2
13.選[類別]1
14.選[母親節]1
15.選[母親節-花]1
16.範本內容套入,選[以我的條件為發送對象]1
17. [發送對象]右方[請點此選擇]的[V] 1
18.出現已有的條件名稱,挑某一條件(本例：女性)1
19. 選[預約發送]1
20.選[日曆]1
21.挑選日期(本例2018/05/13)1
22.挑選時間1
23. (本例AM6：00)1
24.選[偵測郵件被開啟]1
25.選[主旨]下文字方塊1
26.輸入主旨(本例母親節快樂)1,選[發送]2
27.選[檢視明細]1
28.可看到發給符合條件的客戶（本例有4筆）
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