vital CRM youtube教學頻道
客戶關係管理隨筆
消費-本單元目標
>>>>F0001-如何匯入產品-以社團會費為例
本單元目標：
• 公司或社團有許多商品,每個商品或服務(社團就是年費或舉辦活動收費）,如何運用匯入的方式將所有商品或服務,直接匯入。
• 爾後登錄消費資料時,選產品,自動便帶出相關價錢與相關資訊
先備知識：
• Vital CRM客戶關係管理系統 #16 -新增單筆消費
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4
相關單元：
• Vital CRM客戶關係管理系統 #17 -消費訂單編輯(修改/複製/刪除)
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
• Vital CRM客戶關係管理系統 #18 -消費訂單分析
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
>>>>F0002-公司消費如何登錄-團體會員年費為例
本單元目標：
某社團會員的種類;其入會費與年費如下:
•1.個人會員:入會費三千元/年費五千元
•2.團體會員
甲級會員:入會費三千元/年費五千元
乙級會員:入會費三千元/年費一萬元
丙級會員:入會費三千元/年費一萬五千元
•3.社團法人會員：入會費0元/年費三千元
•4.贊助會員:入會費十萬元/年費十萬元
本單元示範,社團的職員如何登錄團體會員(公司)的年費
公司為:中美股份有限公司
於2018年6月6號
繳交
107年
甲級團體年費15,000元(沒有折扣）
先備知識：
F0001如何匯入產品-以社團會費為例
http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post.html
•
Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4
相關單元：
•
Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
• Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
>>>>F0003客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例
本單元目標：
社團團體會員中美股份有限公司的同仁孫三
於2018/06/06
參加社團所辦的AI研討會
繳費3500
本單元以社團職員的角度來登錄
會員公司的同仁參加AI研討會的消費資訊
先備知識：
• >F0001如何匯入產品-以社團會費為例
http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post.html
• >F0002 公司消費如何登錄-團體會員年費為例
http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html
相關單元：
• Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4
• Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
• Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
>>>>F0004-如何新增一個消費狀態- 繳交某年度年費為例
本單元目標：
設定了消費狀態,爾後可根據消費狀態來篩選消費
本單元介紹如何在[管理][消費狀態]中設定消費的狀態名稱
在「公司消費如何登錄」單元,已建立了狀態名稱107年
本例新增一個狀態名稱108年
同時示範
如何變更狀態名稱,及刪除某狀態名稱
提醒：
改變消費狀態名稱將會影響所有對應消費的狀態
先備知識：
• >F0002 公司消費如何登錄-團體會員年費為例
http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html
相關單元：
• >F0003客戶消費如何登錄-會員公司的同仁參加活動為例
http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/blog-post_9.html
• Vital CRM 客戶關係管理系統#16 - 新增單筆消費
https://www.youtube.com/watch?v=ZGFlpSwyUG4
• Vital CRM 客戶關係管理系統 #17 - 消費訂單編輯( 修改/ 複製/ 刪除)
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
• Vital CRM 客戶關係管理系統 #18 - 消費訂單分析
https://www.youtube.com/watch?v=ubkSGgNR8c4
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