vital CRM youtube教學頻道
客戶關係管理隨筆
本單元目標：
公司或社團常會需要辦慶生會,業務也常會需要慶賀客戶生日快樂,
有的公司人力資源室,
用email通知當日壽星以外的同仁今天哪位同仁生日，
別忘了送上祝福,活絡公司同仁感情,以減少人員異動。
公司促銷活動,也常會以當月壽星來打折促進業務,
有的業務因為在客戶的孩子或寵物生日送上祝福,而銷售成功。
本單元介紹Vital CRM 如何根據客戶的生日,主動在指定的時間Email給客戶
先備知識：
相單元關：
圖中內文：
如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信?
•
本例用到[00000圖片]資料夾內的[當日生日1.jpg] 與[當日生日2.jpg]插入行銷郵件的內文區
•
只要設定一個針對[全部客戶]的[重要日]發送條件，系統就會自動在每天去判斷當天生日的人，自動發送。
•
相當系統自動每天會將所有人生日欄的月日(不管年份-「每年」)與系統日期的月日去比較
本例用到[00000圖片]資料夾內的[當日生日1.jpg]
本例用到[00000圖片]資料夾內的[當日生日2.jpg]
行銷郵件內的文字
• 主旨:{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)} 2018生日快樂
•
內文:
Dear :{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)}
恭祝您
身體健康!
生意興隆!
生日快樂!!
ABC公司
總經理 管文卿
率全體同仁
向您致上誠摯的祝福
行銷郵件內容
1.在[行銷郵件(全部)頁面],選[新增]1
2.選[重要日發送]1
3.選哪類的重要日(本例生日)1
4.選當天(0)的前或後（設定0(零)表示當天）,內訂為0
5.選時間(本例當日早上9點)1
6.選[以全部客戶為發送對象]1
7.到[主旨]下方文字方塊按滑鼠左鍵一下1
3. 設定成[{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)}
2018生日快樂]1,確定[偵測郵件被開啟]左方的空白框有勾
4.[偵測郵件被開啟]打勾,在[編輯區]按滑鼠左鍵一下1
5.輸入Dear後1,選[插入客戶資訊]2
6.出現選單,移動[捲軸]到選單中間1,選{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)}2
7出現{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)},移動[捲軸]1往下
8.選[附加檔案]右方的[我的圖庫]1
9.選[Upload]1
10.挑選上傳圖案(本例要挑兩個檔上傳,先挑當日生日1.jpg) 按滑鼠左鍵一下1
11.按CTRL鍵不放,繼續挑選圖案(本例當日生日2.jpg)1, 選[開啟]2
12.出現圖庫,在所選圖(本例當日生日1.jpg)連按滑鼠左鍵兩下1
13.圖插入到{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)}的後面
14.選此圖,此圖外框會有8個白點
15.選到此圖的右下角白點1,朝左上角拖曳2
16.圖調整好,在圖外右方按滑鼠左鍵一下1,圖外框8個白點不見,出現插入點, 選[我的圖庫]2
17.出現圖庫,在所選圖(本例當日生日2.jpg)連按滑鼠左鍵兩下1
18.圖接續在前一張圖之後
19.此圖外框會有8個白點,選到此圖的右下角白點1,朝左上角拖曳2
20.圖調整如下
21.移動滑鼠將游標放在第一張圖的前面（可搭配游標鍵）1
22.按[Enter]鍵1,其後的圖往後折行
23.移動滑鼠將游標放在第二張圖的後面1,按[Enter]鍵2
24.游標下移
25.輸入內容如下圖1,移動[捲軸]2往上
26.選[發送]1本單元結束,後續步驟是察看是否已列入[週期計畫]
27.選[行銷郵件] 1
28.選 [週期計畫]1來查看
29.看到 [{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)}
2018生日快樂]行銷郵件 啟用中
補充A：
•
賀卡每年要換.詞句也要調整(客戶每年收到相同的卡片,反而感覺誠意不夠),所以可先設成行銷郵件範本(本例範本取名 “{客戶姓+職稱+名(客戶姓名+職稱)} 2018生日快樂”
再用行銷郵件套此範本
並用[週期計畫]來查看
•
每年此祝賀的內容若不更改,本例就算客戶身上的生日有年，一樣會每年送
•
每年年尾可再將此範本調出來改成新的內容,再存成行銷範本
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