客戶-本單元目標

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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客戶-本單元目標

本單元目標

>>>>A0001-如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

本單元目標：

叡揚資訊股份有限公司 的Vital CRM（雲端客戶關係管理系統）有免費試用一個月的計畫

只要你到網址https://www.gsscloud.com/tw/

就能免費試用

可自行註冊個新帳號, 或用既有FB 或Google 帳號登錄( 本例用Google 帳號登錄)

本單元介紹您如何用Google 帳號登錄免費試用

•相關單元：

•    > A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

•    > A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html

•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•     [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #1 -新增客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=v0BUKQ46pPA

•    > A0004客戶如何加入個人照片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_29.html

•    > A0005客戶如何加入個人名片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_22.html

>>>> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

本單元目標：

叡揚資訊股份有限公司 的Vital CRM（雲端客戶關係管理系統）有免費試用一個月的計畫

只要你到網址https://www.gsscloud.com/tw/

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可自行註冊個新帳號, 或用既有FB 或Google 帳號登錄( 本例註冊個新帳號）

本單元介紹您如何註冊個新帳號免費試用

 

相關單元：

•    >A0001-如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

•    > A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html

•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•     [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #1 -新增客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=v0BUKQ46pPA

•    > A0004客戶如何加入個人照片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_29.html

•    > A0005客戶如何加入個人名片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_22.html

>>>> A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

本單元目標：

許多通訊錄都能匯出成Excel能接受的檔案

,所以只要系統提供能將Excel檔匯入的功能,

就能省去輸入資料及校對的時間

本單元就是介紹:如何將Excel 內的名片資料,匯入到系統對應的欄位內

•先備知識：

•    > A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

•    > A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

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•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•    > A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_13.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=2LLwR3j4NSY

> >>>A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

本單元目標：

Gmail聯絡人可以匯入到Vital CRM

[客戶匯入]頁面下的[匯入Gmail試算表]與[匯入Gmail聯絡人]

第一次使用時, 會出現”這個應用程式未經驗證的訊息”

本單元告知如何處理

 

先備知識：

•    > A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/excelcrm.html

相關單元：

•    > A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=2LLwR3j4NSY

>>>>A0003如何設定客戶出現的欄位資料

本單元目標：

Vital CRM 客戶出現的欄位，可由使用者來設定，

每個人所關心客戶的內容不盡相同，

本單元介紹您如何來設定客戶顯現的資料

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html

•    [Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

>>>>A0004客戶如何加入個人照片

本單元目標：

客戶的名片資料,若有個大頭照,便容易記住客戶,

在活動中初識客戶,可與其自拍,方便爾後互動,

,並可將其照片,放到客戶對應的表單

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

>>>>A0005客戶如何加入個人名片

本單元目標：

與客戶交換了名片,可將名片放入客戶對應的表單,

本單元介紹如何將換到的名片放入客戶對應的表單內

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•[Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

>>>>A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

本單元目標：

一個客戶是屬於甚麼分類,可有多種面向與構面來分類,

為了方便爾後的搜尋,可用標籤將相關的客戶用同一標籤標示,

本單元介紹如何在客戶上標示新的類別標籤

 

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

相關單元：

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

>>>> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

本單元目標：

對客戶設定的標籤,可根據需要調整或移除,

本單元介紹如何將已設定的標籤移除

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

相關單元：

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

>>>>A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

本單元目標：

本單元介紹

將既有標籤,用滑鼠拖曳的方式,很快的套到某客戶上

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_31.html

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7w-uN6NQ4

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm.html

相關單元：

>B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/crm_8.html

>B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_9.html

> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/vip.html

•   [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

https://www.youtube.com/watch?v=A2HPm7i_Je4

>>>> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

本單元介紹,如何新增一個重要日的欄位,

並告知在哪新增資料及編修資料

先備知識：

>A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

•       >[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

https://www.youtube.com/watch?v=9_nfor5NRi4

相關單元：

>A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/a.html

>A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_17.html

>B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_3.html

>C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_21.html

>C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/9.html

>C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_14.html

>C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_15.html

>>>>A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

社團年費每年收一次,本單元介紹,如何新增一個重要日的欄位,

來方便處理每年年費的提醒到通知到逾期告知的應用

 

先備知識：

>A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #7 -新增重要日

https://www.youtube.com/watch?v=KFWXbg0F4nA

相關單元：

>A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_17.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

https://www.youtube.com/watch?v=9_nfor5NRi4

 

>>>>A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

本單元介紹如何新增一個合約到期日,

方便爾後到期前後的通知提醒及其後續動作

先備知識：

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #7 -新增重要日

https://www.youtube.com/watch?v=KFWXbg0F4nA

相關單元：

> A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/a.html

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

https://www.youtube.com/watch?v=9_nfor5NRi4

>>>>A0010-A如何建立聯繫腳本範本

本單元目標：

本單元結合[A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式]單元

形成實務的應用

客戶收集器會形成網路表單

(類似Google Form,本例只收集姓名及電子郵件)在網路上讓客戶登錄,

客戶登錄表單[送出]後,

資料直接收入到Vital CRM 對應的欄位（本例為姓名及電子郵件）,

客戶登錄的電子郵件,馬上會收到一封電子郵件,

電子郵件的信件內容在本單元聯繫腳本範本來設定

而且會根據您登錄的姓名,以您的姓名向您問候

先備知識：

> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_04_10_archive.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #25 -新增聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?v=WZ2M5mjw0Vk

相關單元：

>A0010-B如何利用客戶收集器產生嵌入程式

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_17.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #24 -使用聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y5UdYXrr8Ag

•    [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #41 -新增客戶收集器

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VdFVez8Y2pQ

>>>>A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式

本單元目標：

本單元結合[A0010-A如何建立聯繫腳本範本]單元

形成實務的應用

本單元客戶收集器會形成網路表單

(類似Google Form,本例只收集姓名及電子郵件)在網路上讓客戶登錄,

客戶登錄表單[送出]後,

資料直接收入到Vital CRM 對應的欄位（本例為姓名及電子郵件）,

客戶登錄的電子郵件,馬上會收到一封電子郵件,

電子郵件的信件內容在[A0010-A如何建立聯繫腳本範本]單元設定

而且會根據您登錄的姓名,以您的姓名向您問候

客戶收集器 即時收集步驟：

1.準備 內文(學員填完 會收到的信件內容)

2.製作聯繫腳本範本

3.製作客戶收集器,取得程式碼

4.程式碼 嵌入部落格 某篇文章

5.取得部落格新文章 網址

6.給學員網址公佈網址,讓其輸入

先備知識:

>A0010-A如何建立聯繫腳本範本

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_15.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #25 -新增聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?v=WZ2M5mjw0Vk

相關單元：

>E0001如何建立網站會員與客戶記事相結合

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/05/blog-post_18.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #24 -使用聯繫腳本

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y5UdYXrr8Ag

•     [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #41 -新增客戶收集器

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VdFVez8Y2pQ

>>>>A0011-A 如何得知同公司（同社團）的人

本單元目標：

某公司人員眾多,已換過其內某人員的名片,

若依序登錄此公司的多位同仁,

只要選其公司,就能看到此公司已登錄的所有同仁,

方便以此資訊找到此公司已認識的同仁;

也可用此同仁當話題,與現在遇到此公司的同仁互動。

真正達到業務”一表三千里”的境界。

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018_03_26_archive.html

> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）

Http://crmexpert2018.blogspot.com/2018/06/crm.html

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_19.html

相關單元

> A0004客戶如何加入個人照片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_29.html

> A0005客戶如何加入個人名片

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_22.html

•[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #12 -公司資料維護(新增/修改/複製/刪除/查詢)

https://www.youtube.com/watch?v=0pW9O5sa7ns

>>>>A0011-B 人脈圖如何得知

本單元目標：

Vital CRM提供網路圖,用圖形的方式呈現客戶間的關係,

本單元介紹

在哪建立客戶間彼此的關係,

如何出現圖像式的動態關係圖

 

先備知識：

•    [Online Help] Viatl CMR客戶關係管理系統 #4 -客戶資料維護(修改/複製/刪除)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PLO4OELkLIg

相關單元：

>A0011-C如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_5.html

>A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_93.html

>>>>A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

本單元目標：

本單元與[A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖]單元,

為一實務應用

直銷的上下線為樹狀結構的關係圖,

本單元示範:如何建立直銷樹狀上下線的人脈圖,

[A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖]單元示範,

網路圖如何查看

先備知識：

>A0011-B人脈圖如何得知

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_27.html

相關單元：

>A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_93.html

>>>>A0011-D如何瞭解上下線的人脈圖

本單元目標：

本單元與[A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)]單元,

為一實務應用

直銷的上下線為樹狀結構的關係圖,

[A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)]單元,

示範:如何建立直銷樹狀上下線的人脈圖,

本單元示範,

網路圖如何查看

先備知識：

>A0011-B人脈圖如何得知

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post_27.html

>A0011-C如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/04/blog-post_5.html

相關單元：

>A0011-A如何得知同公司（同社團）的人

http://crmexpert2018.blogspot.tw/2018/03/blog-post.html

 

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