A0002-如何將Excel的名單匯入CRM系統

vital CRM youtube教學頻道

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWkbsqjwqW3hAYp_XpVINUKHUehA9HjwS

客戶關係管理隨筆

http://crmexpert2018.blogspot.com/

本單元目標：

許多通訊錄都能匯出成Excel能接受的檔案

,所以只要系統提供能將Excel檔匯入的功能,

就能省去輸入資料及校對的時間

本單元就是介紹:如何將Excel 內的名片資料,匯入到系統對應的欄位內

先備知識：

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 
> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄） 

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

> A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

相關單元：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

> A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息
>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #2 -匯入客戶

圖中內文：

如何將Excel的名單匯入CRM系統

 

本例excel檔（檔名:名單-同公司data .xlsx）放桌面

要將其內資料，匯入CRM系統內

Excel檔內容如下:

Excel檔內的名單資料

1.進入CRM系統,選[客戶]1

2.選[匯入]1

3.出現下拉選單,選[客戶匯入]1

4.出現客戶匯入頁面,選[請選擇檔案]1

5.出現檔案總管,移動[捲軸]1到放檔案的位置（本例桌面）

6.移到桌面

7.選到要匯入的檔案（本例為名單-同公司data .xlsx）1,選[開啟]2

8.檔案上傳,選[上傳匯入]1

9.出現[自訂欄位對應]頁面,系統有相同的名稱,自動對應出現,若沒對應的名稱或對應的名稱還不滿意,可自行挑選,若找不到既有的欄位名稱,可選[加到客戶擴充欄位],[姓名]、[生日]、[標籤]已有匹配,選[手機]右方的倒三角1

10.出現系統既有的欄位名稱

11.本例選[手機私人行動電話]1

12.選[email]右方的倒三角1

13.本例選[電子郵件-私人電子郵件]1

14.選[公司]右方的倒三角1,本例選[公司名]2

15.選[職位]右方的倒三角1,本例選[職稱]2

16.選[Line id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

17.選[wechat id]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]]2

18.選[FB link]右方的倒三角1,本例選[加到客戶擴充欄位]2

19.選[標籤]右方的倒三角1,本例選[標籤]2

20.選[備註]右方的倒三角1,本例選[附註]2

21.選[開始]1

22.選[確定]1

23.告知成功匯入幾筆,選[客戶]1

24.看到匯入的資料

標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App