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客戶關係管理隨筆
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CRM 重要日分兩種，
一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。
一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。
本單元介紹,如何新增一個重要日的欄位,
並告知在哪新增資料及編修資料
先備知識：
> A0003如何設定客戶出現的欄位資料
相關單元：
> A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)
> A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)
> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶
> C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）
> C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信
> C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本
> C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出
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圖中內文：
如何新增重要日期（管理-重要日）
本例新增[一次]性的[合約到期日]
1.選[管理]1[重要日]2
2.出現 [重要日]頁面,選[新增一個類別]下[每年]右方的[V]1
3.出現選單,選[一次]1
4.選[一次]右方的文字方塊1,出現插入點
5.輸入重要日名稱（本例合約到期日1）後,選[存檔]2
6.建立完成
輸入新增重要日（本例合約到期日）資料
本例在丁隱客戶的合約到期日 挑 2020/5/1
1.選[客戶]1後,挑某一客戶(本例丁隱)2
2.出現此筆內容,選重要日右方的[修改]1
3.要新增此重要日資料,選[新增]1
4.出現[新增重要日]頁面,選[類型]右方[V]1
5.出現選單,選[（一次）合約到期日]1
6.挑年1月2日3(本例2020/5/1)
7.選[新增]1
8.資料輸入完成
補充A
自行新增的重要日,在某[客戶]頁面上方的[修改],出現此[客戶]頁面看不到重要日（本例合約到期日）喔
1.選[客戶]1後,挑某一客戶(本例丁隱)2
2.選[修改]1
3.移動[捲軸]1往下
4.看不到（本例合約到期日）
標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
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