vital CRM youtube教學頻道
客戶關係管理隨筆
本單元介紹:在Vital CRM下,
有類似Line群組溝通的網站會員。
• 以學校老師而言
他的學生就是客戶
又希望能與學生們有互動的群（猶如Line群組）
>>>
網站會員都是同學,
所有網站會員所關聯的客戶都是老師的某一個客戶
(客戶名稱為討論區或班級名稱,自行設定)
然後將此客戶(討論區或班級名稱)設為關連客戶
關連客戶(討論區或班級名稱)的客戶記事要公開
如此老師與同學都下載Vital CRM APP,
就能在手機或電腦上
類似Line群組的溝通
希望在Vital CRM 下,有類似Line群組的溝通
相關單元：
圖中內文：
如何建立網站會員與客戶記事相結合
本例：網站會員的姓與名](本例楊迦博),
關聯客戶（本例為丁隱）
老師希望能在Vital CRM 下,與學生有類似Line群組的溝通
注意事項
•
網站會員的關連客戶關聯客戶（本例為丁隱）其客戶記事要公開
可參考
為什麼我新增在網站會員關聯客戶上的記事，網站會員會看不到？
http://faq.vitalyun.com/faq/TW/CRM#413
•
網站會員的姓與名](本例楊迦博),此姓名是在關連客戶（本例為丁隱）其客戶記事的動態消息出現的留言者姓名（代號）
•
網路客戶 需要加入GSS cloud,不必是邀請人的客戶,所以被邀請人的Email會收到請其加入GSS cloud設定新密碼的信件
• 網路客戶的email未認證, GSS cloud會要求認證
1.選[管理]1,選[網站會員]2
2.出現[網站會員]頁面,選[新增]1
3.選[被邀請人的Email]右方的文字方塊1
4.輸入要邀請他人的email(本例2009victoryang@gmail.com)1,選關聯客戶右方的[搜尋客戶]2
5.出現[搜尋客戶]視窗讓您挑選
6.挑選某一客戶為關聯客戶（本例為丁隱）1,出現v,選[確定]2
7.選[邀請]1
8.選[姓]右方的文字方塊1
9.輸入[姓](本例楊)1, [名](本例迦博)2,選[新增]3。此姓名是在關連客戶其客戶記事的動態消息出現的留言者姓名（代號）
10.建立完成,選[返回查詢頁]1
11.顯示已邀請的帳號及姓名
補充1
網路客戶 需要加入GSS cloud,不必是邀請人的客戶,所以被邀請人的Email會收到請其加入GSS cloud設定新密碼的信件
被邀請人的Email會收到請其加入GSS
cloud設定新密碼的信件如下
這是一封來自Vital CRM服務【顧問公司A】的網站會員邀請信，乾中 楊 邀請您成為【顧問公司A】的會員。
請您點選下方連結進入Vital雲端家族網站會員中心修改密碼，請於24小時內完成密碼修改，
修改成功後系統將自動跳轉進入【顧問公司A】系統服務。
點擊此連結進入
若無法點擊上方連結，請複製下方連結進入
https://member.gsscloud.com/cas/verifyToken?action=resetPassword&code
=33712587fb904623966d3e99fe911358&service=https://www.videgree.com/bf
aea4155a564d288b79a88cb4ecc214
【顧問公司A】系統服務網址：https://www.videgree.com/bfaea4155a564d288b79a88cb4ecc214/CustomerJoin/Customer.mvc/Index
如果對服務有任何建議或問題，
歡迎隨時利用服務信箱：vital@gss.com.tw
客服專線 (02)2592-6609 ，將由專人為您服務。
雲端服務團隊敬上
1.被邀請人收到email,選此email
2.出現內容,選[連結]1
3.出現請您設定新密碼視窗（此密碼是您爾後進入Vital
CRM的密碼)
4.輸入[新密碼]1,[確認新密碼] 2,選[變更密碼]3
5.選[允許]1
6.直接到關連客戶（本例為丁隱）其客戶記事的動態消息,可直接留言互動,要互動選[留言]1
7.輸入要留言的內容(本例秋風秋語愁煞人)1
8.選[存檔]1
9.以設定的姓名留言
補充2
關連客戶(本例丁隱)其客戶記事的動態消息,只要是邀請到的網路客戶,彼此皆能看到並互動(有如FB,Line一般)
關連客戶（本例丁隱）的客戶記事（動態消息）
補充3.Vital
CRM APP看到的畫面
•
如何新增客戶聯絡紀錄？（外勤人員篇）
•
http://faq.vitalyun.com/faq/TW/CRM#618
1.進入Vital
CRM APP 後,選關連客戶（本例丁隱）,選[記事]1
2.出現選關連客戶（本例丁隱）的記事,選[查看全文]1
3.看到動態消息,手指在手機面板上[往上滑動]1
4.看到網路客戶](本例楊迦博)
補充3
• 網路客戶在GSS Ccloud 的帳號是email;密碼是設定的新密碼
• 因為email未被認證;所以重新登入;會要求驗證email
1.網路客戶](本例楊迦博)以您的email1,與之前設定的新密碼2,選[登入]3
2.因為網路客戶](本例楊迦博) 的email尚未認證,啟動認證程序,會寄一封含有驗證碼的信到您email（如下張投影片）,將驗證碼複製,就可選[繼續]1,再貼上完成認證程序 .或按照email指示完成認證
含有驗證碼的信到email
歡迎註冊 GSS Cloud 帳號中心
系統需要驗證您的電子郵件，以確認您確實擁有此信箱：2009victoryang@gmail.com。
如果您要繼續驗證程序，請按以下的連結：
https://member.gsscloud.com/cas/verifyToken?action=verifyEmail&code=39c48ba89c334a7db079e7aa798fa856
或者透過網頁瀏覽器，輸入以下連結：
https://member.gsscloud.com/cas/verifyToken?action=verifyEmail
並輸入以下這段驗證碼，完成驗證的程序：
39c48ba89c334a7db0791e7aa798fa856
注意: 驗證碼將於24小時後失效
如果不是您本人、或未做出任何註冊的動作而收到此封信件，請忽略此內容。
_________________________________
這是由系統自動發送的電子郵件，請勿直接回覆！
補充4如何將客戶記事公開
網站會員的關連客戶（本例為丁隱）其客戶記事要公開
可參考
為什麼我新增在網站會員關聯客戶上的記事，網站會員會看不到？
http://faq.vitalyun.com/faq/TW/CRM#413
1.選關連客戶（本例為丁隱）1
2.選記事文字方塊1
3.出現插入點,選[公開]1
4. [公開]已開啟
5.輸入內容1,選[存檔]2
6.可看到此記事公開
補充5實務應用
• 以學校老師而言
他的學生就是客戶
又希望能與學生們有互動的群（猶如Line群組）
>>>
網站會員都是同學,
所有網站會員所關聯的客戶都是老師的某一個客戶
(客戶名稱為討論區或班級名稱,自行設定)
然後將此客戶(討論區或班級名稱)設為關連客戶
關連客戶(討論區或班級名稱)的客戶記事要公開
如此老師與同學都下載Vital CRM APP,就能在手機或電腦上
類似Line群組的溝通
標籤：
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