vital CRM youtube教學頻道
客戶關係管理隨筆
教學單元-師訓D版
教學單元標題（含expert 連結）
客戶
> A0001 如何試用雲端 CRM( 用 Gmail 登錄 )
> A0002 如何將 Excel 的名單匯入 CRM 系統
> A0002-1 如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息
> A0003 如何設定客戶出現的欄位資料
> A0004 客戶如何加入個人照片
> A0005 客戶如何加入個人名片
> A0006 如何在客戶內設定標籤 ( 建立新標籤 )
> A0007 在 CRM 中對客戶所設定的標籤如何移除
> A0008 如何在客戶內套用標籤 ( 套用既有的標籤 )
> A0009 如何新增重要日期（管理 - 重要日）
> A0009-1 如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例 A 社團年費 )
> A0009-2 如何在客戶的重要日中新增一個欄位 ( 本例合約到期日 )
> A0010-A 如何建立聯繫腳本範本
>A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式
> A0011-A 如何得知同公司（同社團）的人
> A0011-B 人脈圖如何得知
> A0011-C 如何新增親友稱謂 ( 新增上線與下線 )
> A0011-D 如何瞭解上下線的人脈圖
搜尋
> B0001 如何查詢本月與下月生日的客戶
> B0002 如何快速搜尋客戶資料 ( 找姓名裡有某個字的客戶 )
> B0003 如何搜尋姓名內有某內容的客戶 - 姓名內有”君”的所有客戶
> B0005 如何搜尋有某標籤的客戶 ( 本例 CRM 實務應用課程標籤 )
> B0006 如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
行銷郵件
> C0001 如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本
> C0002 如何翻新行銷郵件內的範本
> C0003 行銷郵件如何加上圖片
> C0004 如何套用行銷郵件的線上範本 ( 本例套用母親節 - 花）
> C0005 如何設定當日壽星的客戶 , 一早 9 點收到祝賀信
> C0006-A 如何製作當月壽星的行銷郵件範本
> C0006-B 如何找出當月壽星並套行銷郵件範本 ( 本例為當月壽星 ) 寄出
聯繫腳本
>D0001 如何建立聯繫腳本範本
網站會員
>E0001 如何建立網站會員與客戶記事相結合
標籤:
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