A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

一個客戶是屬於甚麼分類,可有多種面向與構面來分類,

為了方便爾後的搜尋,可用標籤將相關的客戶用同一標籤標示,

本單元介紹如何在客戶上標示新的類別標籤

先備知識：

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> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

>  [Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

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圖中內文：

如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

本例在客戶 [Vital CRM開發團隊] 設定 test 新標籤

1.進入CRM系統,選[客戶]，出現全部客戶

2.選定某一個(或多個客戶一起選取)要設定標籤的客戶；選定的客戶,姓名左方出現勾(本例選 Vital CRM開發團隊)1,選[貼標籤]2

3.出現[貼標籤]頁面,選[建立標籤]1

4.出現[建立標籤]頁面

5.輸入新標籤（本例test）1,選[存檔]2

6.選[確定]1

7.選定的客戶,其內標籤欄出現新建立的標籤(本例test),系統亦自動新增了此標籤(本例test),標籤後的數字,表示有幾筆客戶設定此標籤（目前只有1筆)

補充A：excel內設定不止一個標籤（用分號；隔開）

鄭七 設定 兩個標籤

補充B： excel內設定不止一個標籤（用分號；隔開）,趙一 設定 三個標籤,中間用分號(；)隔開

趙一 設定 三個標籤

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