A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

社團年費每年收一次,本單元介紹,如何新增一個重要日的欄位,

來方便處理每年年費的提醒到通知到逾期告知的應用

先備知識：

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #7 -新增重要日

  

相關單元：

> A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

  

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

相關單元：

> A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

圖中內文：

如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

1. 在[客戶(全部客戶)]頁面,選[Vital CRM開發團隊]1

2.選右下角[重要日]右方的[新增]1

3.出現[新增重要日]頁面,選[類型]右方的[V]1

4.出現選單選[其他]1

5.出現[其他],其下文字方塊輸入欄位名稱

6. 設定欄位名稱（本例A社團年費）1,選[類型]右方的[V]2

7.重要日分兩種，一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。 出現「每年」及「一次」讓您挑選，本例選「每年」1

8.[附註]右方可輸入此欄位的說明(本例輸入A社團年費)1,選[新增]2

9.欄位建立完成

補充A:修改設定

1.可選[筆]的圖示1,進入編輯如下圖

2.出現[新增重要日]頁面,讓您編修

補充B:

可在[客戶匯入]頁面時

選[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除，不影響匯入)]

下載範本檔CustomerContacts.xls

知道

產生了 A社團年費 的欄位

 

1.選[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除，不影響匯入)]1

2.範本檔CustomerContacts.xls 內,A社團年費 欄位

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