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客戶關係管理隨筆
Vital CRM 重要日分兩種，
一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。
一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。
本單元介紹如何新增一個合約到期日,
方便爾後到期前後的通知提醒及其後續動作
先備知識：
相關單元：
圖中內文：
如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)
本例：客戶趙一新增一合約到期日的欄位名稱,並登入2020/03/31的資料
重要日期
• 重要日分兩種，一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日-類型為「每年」)。一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日-類型為「一次」)
• 編輯任一位客戶右下角的[重要日],系統內定已預留每年(生日)、每年(第一次見面)、每年(結婚紀念日)的三個欄位（匯入時對應顯示的欄位名稱為生日、第一次見面、結婚紀念日）讓您存放資料,所選到的客戶目前此三欄位內都沒有內容,出現[新增],只要其中一個欄位已有內容, 出現[修改]
每年(生日)、每年(第一次見面)、每年(結婚紀念日) 三個欄位內皆無內容
每年(生日)(系統3個欄位其中之一)有內容(本例1991/03/01),出現[修改]
選[修改]出現此客戶[重要日]編輯頁面,選[筆]修改對應欄位資料(本例生日),選[新增]讓您新增每年(第一次見面)、每年(結婚紀念日) 另兩欄的資料或新增欄位
選已有名字的欄位新增資料,選[其他]新增欄位
• 合約到期日類型為「一次」
• 在任一客戶中新增了欄位名稱(本例合約到期日),其他客戶就增加了此欄位可挑選,並輸入資料
• [如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)]單元中,已新增A社團年費欄位,所以[新增重要日]頁面選類型時,既有欄位名稱已有A社團年費
[如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)]單元中,已新增A社團年費欄位
本例：
客戶趙一
新增一合約到期日的欄位名稱,
並登入2020/03/31的資料
1.選[搜尋客戶]1
2.輸入要找的人名（本例趙）1
3.選出現的正確人名(本例趙一)1
4.移動[捲軸]1往下
5. 選[修改]1
6.選[新增]1
7.出現[新增重要日]頁面,選[類型]右方的[V]1
8.出現選單選[其他]1
9.出現[其他],其下文字方塊輸入欄位名稱
10.設定欄位名稱（本例合約到期日）1,選[類型]右方的[V]2
11. 出現「每年」及「一次」讓您挑選，本例選「一次」1
12.選[每年]右方的[V]1
13. 移動[捲軸]往下1
14.選年份（本例2020）1
15.選[月份]右方的[V]1
16.選月份（本例3）1
17.選[日]右方的[V]1
18.移動[捲軸]往下1
19.選日（本例31）1
20.本例客戶趙一新增一合約到期日的欄位名稱,並登入2020/03/31的資料設定完成,選[新增]1
21.設定完成
• 可在[客戶匯入]頁面時
選[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除，不影響匯入)]
下載範本檔CustomerContacts.xls
知道
產生了合約到期日的欄位
1.[客戶]1[匯入]2[客戶匯入]3
2.選[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除，不影響匯入)]1
3.下載的範本檔CustomerContacts.xls
標籤:
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