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客戶關係管理隨筆
要將某些符合條件的既有客戶賦予某一標籤,
本單元介紹如何運用搜尋功能,找到符合條件的客戶,
一次將這些符合條件的客戶冠上標籤的作法
先備知識：
> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)
> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除
> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶
相關單元：
> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)
> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔
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圖中內文：
如何設定
新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶
局部完全相同的就算是符合
•
職稱為總經理或副總經理的人,輸入總經理便找到了;職稱為總經理秘書也會找到,內定只要是局部完全相同的就算是符合.
•
職稱為董事長的人,也有人會輸入負責人
•
因為客戶資料,有可能是同公司的人都可輸入與查詢,所以可用VIP標籤將這些人視為一群,爾後用VIP標籤當條件,就能找到這群人
•
本例只示範 搜尋 總經理,找到職稱為總經理或副總經理的人;再繼續找職稱為董事長的人。就不找負責人了
1.進入CRM系統,選[客戶]1，出現全部客戶,選[更多條件]2
2.選[客戶基本資料]右方對應的[＋]1展開
3.選[職稱]1
4.輸入要找的內容(本例為總經理)1,選其下對應出現的[總經理]2;或選[搜尋]2
5.出現符合條件的客戶,選設定全部的[方框]1
6.方框內出現[勾],表示打[勾]的客戶為處理對象,選[貼標籤]1
7.出現[貼標籤]頁面,選[建立標籤]1
8.出現[建立標籤]頁面,選[名稱]下的文字方塊1
9.輸入新標籤（本例VIP）1,選[存檔]2
10.選[確定]1
11.選定的客戶,其內標籤欄出現新建立的標籤(本例VIP),系統亦自動新增了此標籤(本例VIP),標籤後的數字,表示有幾筆客戶設定此標籤（目前有2筆),選[更多條件]1
12.選[職稱]下內容1
13.輸入要找的內容(本例將總經理變更成董事長)1,選其下對應出現的[董事長]2;或選[搜尋]2
14.出現符合條件的客戶,選設定全部的[方框]1
15.方框內出現[勾],表示打[勾]的客戶為處理對象,選[貼標籤]1
16.選已建好的標籤(本例為[VIP])1
17.選[套用]1
18.選定的客戶,其內標籤欄出現新建立的標籤(本例VIP)
查看某標籤的客戶
選左方的標籤名稱即可
1.選左方標籤(本例為[VIP])1
2.出現有此標籤的客戶(本例為[VIP])
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