A0003如何設定客戶出現的欄位資料

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

Vital CRM 客戶出現的欄位，可由使用者來設定，

每個人所關心客戶的內容不盡相同，

本單元介紹您如何來設定客戶顯現的資料

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圖中內文：

如何設定客戶出現的欄位資料

[管理][系統]下的[系統設定]可設定,哪些欄位要顯現

表格欄位不能調動

[客戶姓名][標籤]固定會出現

 

1.選[管理]1

2.出現[管理]頁面,選[系統設定]1

3.出現[系統設定]頁面,目前出現的欄位有勾(本例公司),可在欄位左方的方框按滑鼠左鍵,讓要出現的欄位出現勾

4.將要出現的欄位打勾(本例職稱、手機、電子郵件、地址、生日、附註)

5.出現設定的欄位

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