B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

有時只記得某位客戶名字的某個字,

就能利用本單元介紹的方法來找到客戶

先備知識：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

相關單元：

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢

> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶

> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客

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> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶

> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

圖中內文：

如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

有時只記得某客戶的零星資料

要用片段的資料,找到對應的客戶

可用右上角[搜尋客戶]來搜尋

找姓名裡有”七”的客戶

 

•    右上角的[搜尋客戶]，僅能搜尋文字（不接受符號）

•     可以搜尋：客戶姓名、公司、編號、電話、電子郵件、地址欄位內，其中的部分文字

•    [關鍵字搜尋]針對包含公司、客戶、事件/活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言的欄位為主要搜尋對象，會搜尋其內的內容 。所以對應到附註欄的內容及客戶記事的內容都要在[關鍵字搜尋]去找

•    本例用[搜尋客戶]找姓名裡有”七”的客戶

 

1.選[搜尋客戶]的文字方塊1,出現插入點

2.輸入”七” 1

3.選符合的客戶（本例[鄭七]）1

4.出現對應的客戶（本例[鄭七]）

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