vital CRM youtube教學頻道
客戶關係管理隨筆
本單元目標：
本單元介紹如何找記事內的內容及附註欄內的內容
vital CRM youtube教學頻道
客戶關係管理隨筆
本單元介紹如何找記事內的內容及附註欄內的內容
先備知識：
>E0001 如何建立網站會員與客戶記事相結合
>E0001 如何建立網站會員與客戶記事相結合
圖中內文：
如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)
關鍵字裡不能存在 + - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : 這些字元
情境
餐會遇到了新朋友
交換了名片
寒暄完,針對此客戶
紀錄在何時的活動遇到此人
此人特徵
有何後續可合作事項
...
以前 我在outlook 通訊錄登錄此人名片,就會將活動日期,地點,同時輸入到[記事],
然後先複製[記事],再加上另一名片,將此記事內的活動日期,地點貼上來
後來用掃描或辨識系統取代了輸入,再補充類別及記事
[關鍵字搜尋]
• 叡揚CRM系統,提供[附註]外,也有[客戶記事],方便您 紀錄;
而要搜尋[附註]及[客戶記事] 內的資料,要用 [關鍵字搜尋]
• [關鍵字搜尋]針對包含公司、客戶、事件/活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言的欄位為主要搜尋對象，會搜尋其內的內容 。所以對應到附註欄的內容及客戶記事的內容都要在[關鍵字搜尋]去找
• 右上角的[搜尋客戶]，僅能搜尋文字（不接受符號）
• 可以搜尋：客戶姓名、公司、編號、電話、電子郵件、地址欄位內，其中的部分文字
• 本例用[關鍵字搜尋]搜尋附註欄內有”測試”的客戶
匯入CRM系統的Excel檔
1.選放大鏡右方的倒三角1
2.出現文字方塊,選[關鍵字]文字方塊1,出現插入點
3.輸入要查的內容(本例”測試”)1,選[放大鏡]2
4.出現有對應內容的客戶（本例”測試”)
補充
A：客戶記事欄
B:應用
參加某一日期的餐會 在附註欄或客戶記事欄,輸入”20180505選舉餐會” 可找到客戶記事內有此內容的客戶
1. [關鍵字]文字方塊輸入”20180505選舉餐會” 1,選[放大鏡]2
2.找到客戶記事欄內有”20180505選舉餐會” 的客戶
標籤:Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App
沒有留言:
張貼留言