B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

公司或社團常會需要辦慶生會,業務也常會需要慶賀客戶生日快樂,

有的公司人力資源室,

用email通知當日壽星以外的同仁今天哪位同仁生日，

別忘了送上祝福,活絡公司同仁感情,以減少人員異動。

公司促銷活動,也常會以當月壽星來打折促進業務,

有的業務因為在客戶的孩子或寵物生日送上祝福,而銷售成功。

本單元介紹Vital CRM 提供的快速查詢;

客戶中本月壽星與下月壽星的方法

先備知識：
> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

相關單元：

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #9 -顯示進階查詢

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

> C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

> C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

> C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出    

相關單元：

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> C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

> C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出    

圖中內文：

如何查詢本月與下月生日的客戶

本日為2018/04/03所以本月的壽星為4月份的壽星

1.進入CRM系統，選[本月生日]1（後面的數字表示本月生日的有幾筆客戶符合）

2.出現本月（本例為4月）的壽星,選[下月生日]1

3.出現次月的壽星（本例為5月）

補充：excel 內如何輸入生日,再匯入

•    直接輸入西元生日（yyyy/mm/dd)或民國生日（yyy/mm/dd)皆可;

年月日用/隔開，系統會判定。

•    民國年會加上1981轉成西元年

•    生日在excel用文字格式也接受

 

周五(西元1993/5/1)與丁隱（民國70/08/01）；文字格式匯入後

周五(西元1993/5/1)

丁隱（民國70/08/01）,”年”會加上1911變成1981

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