B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

有時條件很複雜,或好不容易才設好條件,

希望爾後此條件還要繼續使用,或給其他同仁使用,

便可將此條件存成一個名稱,方便爾後取用

先備知識：

> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

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圖中內文：

如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

本例有三種課程CRM實務應用課程、CRM進階應用課程、CRM專業應用課程；上過CRM實務應用課程 及 CRM進階應用課程的人,才能上CRM專業應用課程

要找出可上CRM專業應用課程的潛在客戶(但要扣除已上過CRM專業應用課程的人)

以條件名稱：CRM專業課程 存檔

 

 

本例 有三筆潛在客戶(趙一 已上過)

1.進入CRM系統,[客戶]下選[更多條件]1

2.選[同時擁有標籤]右的[+新增]1

3.出現[同時擁有標籤]選單,選要過濾的標籤(本例CRM實務應用課程標籤1及CRM進階應用課程2)

4.標籤對應出現V,選[套用]1

5.[同時擁有標籤]下出現所選標籤(本例CRM實務應用課程及CRM進階應用課程標籤),選[不包括指定標籤]右的[+新增] 1

6.出現[不包括指定標籤]選單,選要過濾的標籤(本例CRM專業應用課程標籤)1

7.標籤對應出現V,選[套用]1

8. .[不包括指定標籤]下出現所選標籤(本例CRM專業應用課程標籤),條件設定好將其儲存,選[搜尋]1

9.出現符合條件的客戶（本例有3筆）,選[搜尋]右的 [v]1

10.選[加至我的條件]1

11.出現[加至我的條件]視窗,選[條件名稱]下的文字方塊1

12.給個名字（本例：CRM專業課程）1,選[存檔]2

13.出現”建立成功”訊息,選[確定]1

13.出現所設定名稱（本例：CRM專業課程）

補充A：行銷郵件可套用所設定的條件（本例：CRM專業課程）

補充A：聯繫腳本可套用所設定的條件（本例：CRM專業課程）

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