B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

每個客戶可賦予不同分類的標籤,方便爾後搜尋同類的客戶。

本單介紹如何用標籤找客戶。

先備知識：

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #11 -標籤管理

相關單元：

> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

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圖中內文：

如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

本例選有”CRM實務應用課程”標籤的所有客戶

1.進入CRM系統,移到某標籤(本例CRM實務應用課程標籤),按滑鼠左鍵1

2.出現有此標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)，若選客戶右方標籤的[X]1,便又出現全部客戶

3.出現全部客戶

補充A:

若標籤太多,可用[搜尋標籤]先找到，再點選

1.選[搜尋標籤]1

2.輸入crm (大小寫皆可)1,其下出現相關(有CRM)的標籤

補充B:

用[更多條件]搜尋

同時擁有標籤(AND)

與

擁有任一標籤(OR)

1.選[更多條件]1

2.選[同時擁有標籤]右的[+新增]1

3.出現[同時擁有標籤]選單,選要過濾的標籤(本例CRM實務應用課程標籤)1

4.標籤對應出現V,選[套用]1

5. [同時擁有標籤]下出現所選標籤(本例CRM實務應用課程標籤),選[搜尋]1

6.出現有此標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

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